Fachspezialist Finanzplanung & Vorsorge (w/m/d)

Arbeitsort

Schwarzenburg (Bern)

Ihr Aufgabengebiet

• Durchführung kompakter finanzieller Standortbestimmungen sowie selbstständige Erstellung individueller Finanz- und Pensionsplanungen
• Verständliches und praxisnahes Aufzeigen möglicher Handlungsfelder
• Beratung und Begleitung von Kundinnen und Kunden abgestimmt auf ihre persönliche Lebenssituation, auch bei Fragen zu Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
• Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation der Kundschaft unter Einbezug interner Fachpersonen aus den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern
• Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater als interne Fachperson bei Fragen zur Finanz- und Pensionsplanung sowie Begleitung weiterführender Kundengespräche
• Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Finanzplanung

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossene Bankausbildung sowie Abschluss als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertiger Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung
• Vertrautheit mit den Themen Vorsorge und Pensionierung
• Freude daran, finanzielle Zusammenhänge verständlich und persönlich zu vermitteln
• Offene und sympathische Art, die Vertrauen schafft und Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe begegnet
• Selbstständige, sorgfältige und gut organisierte Arbeitsweise mit Überblick und eigenen Ideen

Was Sie erwartet

• Engagiertes und kollegiales Team mit kurzen Entscheidungswegen
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Interessante Personalangebote
• Viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten
• Sorgfältige Einarbeitung
• Unterstützung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Zum Klienten

Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserem Klienten vorstellen zu dürfen!