(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d)

Arbeitsort

Bern (Bern)

Ihr Aufgabengebiet

• Führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
• Selbständige Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller und komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
• Kontinuierliche Betreuung individueller Vermögensverwaltungsmandate und Sicherstellung einer hohen Servicequalität
• Übernahme fachlicher Verantwortung, Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Teams sowie Mitwirkung in der Ausbildung von Mitarbeitenden
• Souveränes Auftreten bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen und aktiver Beitrag zum Wachstum

Was Sie mitbringen

• Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung
• Ausgewiesene Expertise in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen sowie Fähigkeit, massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden zu entwickeln
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art
• Idealerweise eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment und Fähigkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil

Was Sie erwartet

• Unkomplizierte Unternehmenskultur mit Hands-on-Mindset
• Flache Hierarchien
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

Zum Klienten

Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserem Klienten vorstellen zu dürfen!