Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d)

Arbeitsort

Aarau (Aargau)

Ihr Aufgabengebiet

• Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern umfassende und objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erarbeiten
• Individuelle Kundensituationen analysieren, fundierte Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell präsentieren
• Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner mit Fachwissen zu Anlagekonzepten, Finanzplanung, Hypothekarstrategien und Steueroptimierung
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner eigenständige Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Kundenbeziehungen begleiten

Was Sie mitbringen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist, um aktiv etwas zu bewegen und den Aufbau mitzugestalten
• Konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit
• Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil

Was Sie erwartet

• Unkomplizierte Unternehmenskultur mit Hands-on-Mindset
• Flache Hierarchien
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

Zum Klienten

Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserem Klienten vorstellen zu dürfen!