Finanzplaner (w/m/d)

Arbeitsort

Frick (Aargau)

Ihr Aufgabengebiet

• Durchführen von Erstgesprächen mit ganzheitlicher und kundenzentrierter 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung bedürfnisgerechter Lösungen unter Einbezug individueller Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung der Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Entdecken neuer Potenziale

Was Sie mitbringen

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich weiterzuentwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Was Sie erwartet

• Zahlreiche individuelle Benefits

Zum Klienten

Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserem Klienten vorstellen zu dürfen!