Senior Berater Finanzplanung und Vorsorge, Region Zürich u/o Rapperswil (w/m/d)

Arbeitsort

Rapperswil (Bern)

Ihr Aufgabengebiet

• Kompetente und ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung
• Erkennen individueller Bedürfnisse und Optimierungspotenziale im persönlichen Dialog sowie Entwicklung passender Vorsorgelösungen
• Selbstständiges Erarbeiten und Präsentieren massgeschneiderter Finanzpläne und Themenberatungen, abgestimmt auf die persönliche Situation der Kundinnen und Kunden
• Strategische Beratung der Kundenberaterteams, Begleitung in Salesmeetings sowie Unterstützung bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher
• Funktion als regionaler Vorsorgeexperte und wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende, inklusive Einbringen des Wissens an Trainings und Kundenveranstaltungen
• Tätigkeit ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen, übrige Zeit als Hauptansprechpartner in der Region Zürich u/o Rapperswil

Was Sie mitbringen

• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
• Weiterbildung im Bereich Finanzplanung und Vorsorge
• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich
• Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen

Was Sie erwartet

• Zahlreiche individuelle Benefits

Zum Klienten

Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich bei unserem Klienten vorstellen zu dürfen!